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  疫情之后,哪些企业有望成为赢家?

  参考消息网7月3日报道 《日本经济新闻》网站6月29日发表题为《新冠疫情后的企业赢家与输家》的文章称,新冠肺炎疫情会让产业结构发生剧变,市场资金已经冷静地甄别出新冠疫情之后的胜利者和失败者。文章从市值排名变化分析了疫情后哪些企业能够成为“胜利者”,哪些企业是“失败者”。文章编译如下:

  “新冠肺炎疫情会让产业结构发生剧变”,现在应该很少会有人反驳这种观点了吧?至少投资资金正以“剧变”为前提改变着流向。

  站在“危机”和“能否改变”的角度去审视的话,就会发现市场资金已经冷静地甄别出新冠疫情之后的胜利者和失败者。

  我们来比较一下1月底和6月16日的市值排名。在短短不到5个月的时间里排名大幅上升的企业,正在向新冠疫情下遇到的瓶颈发起挑战。

  典型代表是从第四十三位跃居至第二十八位的SMC公司。其主要产品为气动设备,随着新一代通信标准“5G”的普及,半导体需求不断增加,该公司的产品被世界各地的半导体工厂用来实现自动化。

  新冠疫情暴发后,工厂也开始出现人员“密集”问题。市场认为,为了解决这一问题,工厂会引进SMC公司的产品。基恩士(Keyence)公司则主要生产可帮助工厂或物流设施节省人力的传感器,该公司市值的排名也从第六位上升到了第二位。

  从第六十五位上升到第四十四位的M3是索尼的关联公司。在该公司运营的网站上,制药企业可以向医生提供药品信息。日本国内约九成的医生已经在该网站注册。

  M3公司目前正在与“健康”和“接触”两大困难作斗争。现在正值疫情期间,医生更需要和厂家的医药代表洽谈,但为了避免接触,双方不能见面。于是很多人利用该网站以非接触方式洽谈,M3公司的股价在6月创下了上市以来的最高纪录。

  排名下降的企业有两种特征。一种是墨守成规。以金融机构为代表的企业墨守成规的结果,是被市场贴上变化欲望很弱的标签。

  从第二十四位跌至第三十一位的日本邮政就是其中的典型。历代经营者忙于和政治家、工会、邮局局长统一意见,很难进行提高企业价值的投资并采取合理化举措。一位前经营高管认为,“缺乏不思改变就会倒闭的危机感”,当前股价低迷的原因在于国营时期形成的企业文化。

  另一种特征是业绩恶化导致企业做出改变的能力下降。日产汽车的排名从第五十三位下降到第七十五位。日产因设备过剩面临逆风,疫情导致的消费低迷更是雪上加霜。

  虽然现在处于纯电动汽车和自动驾驶即将普及的变革期,但疫情让很多制造商进行投资研发的财力下降。就连位居榜首的丰田汽车的市值也出现减少。整车和零部件制造商正在以筹措资金为目标探索合并或合作的道路。

  产业结构发生剧变,将会改变价值投资的前提条件。在经营环境不变的情况下,股价便宜才有望反弹,但在经济新常态的背景下,落后于时代的企业股价是不会回升的。价值投资之王沃伦·巴菲特大量抛售手中持有的股票,恐怕也是因为发现了这样的陷阱。

  只要历史的车轮不会倒转,股市就会回报那些将疫情危机变成机会的企业,同时也会抛弃那些不求思变的企业。现在的市场不会有等待的耐心。

  7月2日,行人佩戴口罩走在日本东京涩谷街头。 (新华社)

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责任编辑:何中夫

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